投资年终工作总结
总结是对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况进行分析研究的书面材料，写总结有利于我们学习和工作能力的提高，因此我们要做好归纳，写好总结。那么你知道总结如何写吗？下面是小编为大家收集的投资年终工作总结，希望能够帮助到大家。
投资年终工作总结1
20xx年是我树立价值投资理念非常重要的一年，这一年经历了海普瑞投资失败的痛，痛定思痛通过学习巴菲特及其老师格雷厄姆的思想确定了我的价值投资理念。下半年在市场极度低迷大盘市盈率处于历史底部区域时，敢于在别人恐惧时抓住这次重大机会以6倍市盈率逐步建仓银行股，完成了建仓工作。现将今年的投资工作回顾如下：
一、无知
20xx年xx月xx日买入xx，xx倍市盈率，据公司年报显示三年年均利润增幅xx%，肝素钠原料药行业龙头国内占比xx%，公司具有FDA认证、独创的生产工艺、产品质量优势、行业龙头和垄断性等护城河特征，具有很强的赢利能力和充裕的现金流，公司正在扩大产能、拉长产业链向国际化的制药企业发展具有高成长性，长远看是个有发展前途的好企业。这么好的企业当时我所做的就是全仓买入xx一只股票，在20xx年xx月xx日前我信心十足丝毫不为股价的波动担心，在持股过程中不断对海的原料供应情况进行跟踪，但对企业的产品销售价格及生产形势的变化无法了解，对企业的利润变化无法预估。20xx年xx月xx日的一季报公布利润同比陡降xx%，超乎寻常的高增长必然带来噩梦，业绩的快速变脸导致高成长泡沬的破裂，市场给予强烈反映连续三个跌停板，在第三个打开停板后狼狈逃窜损失xx%。这么好的企业为什么还会赔钱呢?我不得不认真反思我的错误根源并为我在投资领域的.无知付出了沉重的代价。
二、学习
在至元的介绍下我开始关注我是股东价值投资博文，从此接触了价值投资理念，后来我又系统学习了《如何选择成长股》《彼得林奇的成功投资》《聪明的投资者》《安全边际》《巴菲特的投资理念》等名著，通过学习巴菲特及其老师格雷厄姆的投资思想受益匪浅，认识到了投资xxx失败的原因并逐步形成了我的价值投资理念。
三、投资理念
我的投资理念：在安全边际为中心思想指导下，在能力圈范围内选择3～5只财务稳健的优秀公司，长期专注等待机会。在便宜的时候分批买进，建立适度分散化的投资组合。不要过于在意股市短期波动并不被市场先生的情结所感染，长期持股耐心等待。当价格高估时分批卖掉，根据大盘的市盈率历史波动区间做牛熊周期大波段。坚决不碰市盈率很高的热门股、题材股、新股和未来成长股，坚持低市盈率买入法安全投资。
1、能力圈：把自己的投资目标限定在自己能力所及的领域内，对企业的经营环境及生产形势的变化能随时了解和感受到，不熟不做、不懂不做。
2、所选企业的财力稳健，资本支出少，自由现金流充足。
3、所选行业具有明显的竞争优势和发展潜力，所选企业是行业龙头。
4、企业具有护城河特征，是垄断性企业。
5、企业赢利能力强：具有长期稳定经营历史，净资产收益率、毛利率高，企业收益高于行业平均水平。
6、企业管理层优秀、理性，具有战略性发展规划，值得依赖。
7、参照大盘及个股的历史市盈率运行区间，确定买卖时机。
在大盘PE<15时，市场处于熊市底部区间，市场先生情结低落，市场极度低迷，利空消息满天飞，优秀企业内在价值严重低估，到了贪婪的时候，是以便宜的价格买入暂时失宠的龙头公司的股票的好时机。在pe>45市场情绪高涨，是分批卖出的时候。做到人取我舍，人舍我取。
四、失败原因
根据投资理念的十个方面分析HPR：公司财务稳健，现金流充足。国内第一家FDA认证竞争力强是行业龙头。国内产量占比51%具有垄断特性。前几年企业赢利能力确实很强。是私营企业管理层也很优秀。总体企业是个好企业赔钱不是企业的错，错在我的投资理念不成熟，主要表现在以下方面。
1、超出了能力圈：医药行业的经营形势及发展趋势我无法了解和判断，其销售价格的巨幅波动、定价方式及原料供应情况更是无法深入了解，所有对基本面的研究都是靠企业的年报资料无法对企业未来的经营进行客观的评价，基本是不熟又不懂。
2、违背了低市盈率买入法：以44倍市盈率买入为xx付出了一个非常高的价格是导致风险的根本原因。
不管一只股票有多么优秀，买入时市盈率都必须小于15倍，这样能确保是在底部区域内买入，保证资金安全。
3、要集中投资但必须适度分散：全部资金押在一只股票上就象是是非常错误的，任何企业内部问题、产品质量问题、经济形势变化、国家政策影响、自然因素的破坏等都会导致业绩出现大幅波动，从而带来严重损失，投资要集中但必须适度分散。
4、违背安全投资原则：HPR是个刚上市不足一年的新股公司现有的和未来的优势都被券商挖掘炒作发行市盈率很高，当时医药板块很热门，导致买入价过高。
历史证明每个时代红极一时的资产都会让它的拥有者穷困潦倒，坚决不碰热门股、上市不足3年的新股、未来的所谓高成长股、题材股，盘点20xx年的十大财富绞肉机一部分是发行市盈率高达50、60倍的中小板新股(HPR)，一部分是题材股(如20xx年xx月xx日的xx疫苗的研究失利连拉10个跌停板)还有一部分是业绩变脸股(金风科技)或者是高市盈率加业绩变脸股(xxx)。
总之主要错误是出价过高和过度集中，再好的企业如果出价过高，也很难有好的收益，必要的分散是对企业经营环境突变的一种风险控制策略。
投资年终工作总结2
我20xx年正式参加工作以来，先后从事服装、金融、航空旅游业销售管理工作，多年来接触服务的客户群一直都是些比较中高端的中小企业主和公司管理层，始终坚持以学书本、学社会、学优秀的成功人士为原则，以企业管理、市场营销实战学习和沉淀为核心，持续提升加强自身综合素质和专业水平。20xx年x月，离开xx七年职场生涯，回xx创业，后因前期准备不足，结果以惨痛失败告终。创业伊始所摔的跟头给自己带来的挫败感是巨大的。回xx创业的第一步就摔了一个跟头，多年积蓄化为乌有。现实的压力逼得我曾经痛苦无奈，也曾经迷茫失措。从去年xx月份开始，不断地参加各种聚会活动求师访友，参加系统专业的创业培训，也曾配合朋友筹办文化传媒、培训咨询公司，由于自身实力和资源的严重不足，现实困局仍然雪上加霜。当时面临两个选择，一是继续找份自己擅长的工作，眼前问题虽能得到解决，但内心的不安和焦虑只会加剧，让自己更痛苦。二是重新定位规划自己，选择并找准一条符合自己长短期发展的路，完成一次新生的蜕变。后来意识到融资渠道和资金管理在整个创业管理过程中占据着非常重要的作用和地位，于是便下决心投入投融资领域。
一、制定计划
1资源积累期(20xx年xx月xx日--8月31日)四个月
立足于企业管理咨询培训、社团组织资源和优势，专注中小企业及个人融资理财业务拓展开发，任务是积累客户资源，目标是做公司销售冠军。谨记格言:克己忍耐巅峰状态
2专业知识深造(20xx年xx月xx日--xx月xx日)三个月
考取国家二级理财规划师证书和担保经理人函授培训，专注担保部、风控部、法务部，任务是专业知识的学习，目标是一专多能，独挡一面。谨记格言：挑灯苦读，行业交流
3自身感悟提炼(20xx年xx月xx日--20xx年xx月xx日)三个月
自身对投资担保行业各职能部门业务的'感悟心得加以提炼总结再拜访求教同业高人，任务是精心深挖优势潜能，拜访明师高人，目标是能站在一个新的高度配合公司领导大力执行推动自己的既定目标和计划。谨记格言：虔诚问心，僧佛之变。
二、实施过程
我从20xx年xx月xx日进入xx投资担保有限公司任总经理助理(综合部经理)一职，主要负责行政、人力资源，兼职做企划和销售。随后在新浪开通了自己的博客，着重于自身口碑品牌的塑造和推广。入公司之初，就开始配合董事长做河南安徽商会融资理财交流会的筹划与准备工作，主持公司第一季度工作结会议、参与了公司内部管理框架设计(企业文化与战略规划、员工目标管理及培训体系设计等)，后来由于行业整顿期间与高层思路意见有分歧，(当时备案证和经营许可证拿到无望，转型方向不明)于一个多月后来到以银保业务为主的河南中服投资担保有限公司。中服投资投资担保主营业务为银保业务，依托于河南省服装行业协会，股东为xxx、xxx、xx、xx等xx著名的服装名企，在河南担保行业的口碑和经营风格在业内颇有好评，很感谢中服担保的领导和同事们，通过半年多的努力工作和学习，使我对担保行业的了解更为清晰和深远。由于今年整个担保行业的现状不容乐观，公司战略重心在于河南和和纺织服装企业公司的筹建包装重组上市，担保业务经营过于保守和被动。全体员工的业务做得确实很不理想，但公司决策层的职业操守和经营理念令我非常敬佩。
三、计划实施的反思和总结
制定计划执行不畅的主客观原因分析如下：
1资金不足，男人无钱则无胆。人际交往放不开，有些畏缩，不像以前的自己。(心灵枷锁)
2心理负担放不下，心情浮躁，沉不下心(创业失败---继续半年穷折腾----两个儿子的抚养教育)
3心态管理不当，到新公司不敢表达想法或表达方式不当
4上无支持，下无支撑，孤掌难鸣(身体脚镣)
5自我能力不足，又没找到互补配合之人。
6行业大萧条，一片迷茫
7原有资源不足，后期开发又没跟上
投资年终工作总结3
投资运营部负责为集团选取符合国家产业政策、具有良好发展前景的新产业、新项目、新企业，并对集团公司总部直接投资的项目进行投资管理，以及相关经营活动的运营管理。xx年在集团领导的支持下，在集团相关部门的密切配合下，我主要做了以下工作：
一、收集各类信息，寻找有投资价值的项目（包括重组、兼并和收购等项目）。
xx年1—10月，总计为集团推荐了40多个有价值的投资项目。这些项目涵盖了节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等国家战略性新兴产业，同时也有医药化工、煤炭矿产、地产金融等极具投资价值的传统行业。
二、组织对拟投资项目进行调研、论证，评估企业或项目的市场价值，提出投资企业或项目的可行性报告。
对于已立项的十多个投资项目，投资运营部利用各种渠道进行了广泛收集企业资料、了解产业政策，组织人员进行财务、法律的尽职调查，全面评估企业的投资价值和投资风险。
三、投资企业或项目的投资方案设计，包括投融资方式、投融资规模、投融资结构及相关成本和风险的预测等。
根据集团的整体战略发展思路以及拟投资项目的自身特点，投资运营部已对拟投资的2个项目进行了投资方案的设计。
四、投资企业或项目的立项、报建、报告等工作，并按集团公司决策，以相关主体的名义组织投资。到目前为止，已对相关项目累计投资数千万元。
五、对集团公司投资形成的资产（以下简称所管理资产）进行交割和管理。
包括资产负债、损益、现金流量等财务状况；市场开发、生产管理等经营状况；组织结构、人才队伍、劳动生产率等管理状况。对于收购的`企业进行资产交割，并在过渡期进行资产和人员的管理。
六、完成集团公司领导交办的其它工作。
包括集团领导安排的产业调研工作，相关投资报告的撰写等。
xx年，投资运营部的基本思路是：开拓创新、锐意进取。我们将在今年的工作基础上，重点做好以下工作：
1、继续寻找合适的投资项目；
2、对立项的投资项目撰写投资分析报告；
3、对决定收购的企业进行尽职调查；
4、对签订了投资协议的股权并购项目，实施并购和交割；
5、对已投资的企业进行资产管理；
6、选择适合集团特点的短期投资产品；
7、发起设立产业发展基金。
投资年终工作总结4
过去的一年里，财务部在公司领导的正确领导下，在公司各部门的积极配合下，紧紧围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结经验更好的完成20xx年的工作，现主要从以下两个方面予以总结：
一、财务核算和财务管理方面
组织财务核算和处理各方面财务关系是我部门的本职工作。财务部本年担任公司本部及下属四个子公司的会计核算与管理工作。我部紧紧围绕公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。我部财务核算与财务管理在去年基础上进一步加强，核算内容更加细化。比如,对××公司成本核算上，采用分项目核算方式，根据公司业务特点不设立库存，采用随采购随发货的方式，这种零库存的方式大大节省了库存占用的空间。同时，又与供货商签订一定时期内同类商品价格不变的供货协议，以降低成本；对费用的核算，采取分部门核算方式，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用。在日常工作中，我部在财务收支、账务处理、费用的结报上都做了明确规定。在财务核算方面，严格按照董事会批准的预算支出范围和标准。一年来，我们严格按照有关财务制度规定执行，绝不应个人情面而放松政策。资金的结算与安排，费用的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项工作开展都能有序进行，按时完成。年终决算工作我们克服人手少、任务重等困难，加班加点完成决算任务，并保证财务决算的准确性和财务报表的有用性，正确反映当年的资产负债、经营成果和经济运行状况。
财务管理是组织公司财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。本年我部加强公司财务管理，体现在以下方面：
（一）在财务分析方面。
我们每季度根据财务报表数据对收入、支出项目进行分解，编制成本费用明细表。在分析表的格式上与预算口径相一致，为领导及时掌握公司财务信息提供依据。
（二）在资产管理方面。
1、在货币资金的管理上，能够认真做到现金日清月结，银行存款结算准确，保证帐实相符。我部门人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，保证各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。
2、在应收账款的管理上，今年我们与业务部门沟通加大应收账款的回收力度，对往年的应收账款逐一进行清理、催收。在领导的支持与各位同仁的`努力下，收回多笔往年应收货款。
3、在存货的管理上，我们严格出入库手续，进行定期盘点，做到帐帐、帐证、帐实相符。
4、在对公司的固定资产和低值易耗品的管理上，财务部会
同综合部对固定资产进行了一年一度的全面清查工作，对实物的管理责任到人，并对新增资产及时建立台帐，做到帐实相符。保证公司资产的完整安全性。
5、在对外投资管理上，我们认真审核相关协议、文件，积极配合投资部办理对外投资项目的相关财务事宜。
（三）在税收筹划方面。我们本着不违反财经纪律的原则下，通过合理税收筹划使企业承担合理税赋。
（四）协调内外部关系方面。
在与税务部门的沟通方面，首先我们与国地税的税收管理员都保持良好的联系，有新政策或新规定时，我们总能及时得到税务人员的帮助。在今年接受的宣武地税关于“房产税”缴纳工作的检查也顺利通过。
在配合审计检查工作方面。本年，我公司本部及分公司作为局被投资企业接受了审计署关于“20xx年财务预算执行情况及是否设立小金库”的延伸审计，在审计过程中我们积极配合审计署人员工作，资料提供及时、准确，顺利通过检查。
在内部单位的沟通方面。公司本年度下属子公司三家、分公司一家，每旬我部门要汇总编制分子公司货币资金情况表，每月汇总编制分、子公司财务状况表，每季度汇总分公司编制企业所得税季报及统计报表，每年合并编报企业决算会计报表，在各分、子公司财务部的积极配合下，我们编报的数据准确无误且及时。
二、工作体会
第一，爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德。
做好财务工作，首先要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，以会计准则为依据，遵守财经纪律。认真履行部门职责，一丝不苟，尽职尽责的工作，工作上踏实肯干，努力钻研业务，提高业务技能，尽管工作任务再繁忙，都要保质、保量按时完成，给领导当好参谋。要合理合法处理好每一笔财会业务，对所有需要报销的单据进行认真审核，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计基础工作。
第二，发扬团队精神。各工作岗位虽然有明确的分工，也要有密切的配合，大家拧成一股绳，做到事半功倍。今年，我部门在财务总监的领导下，根据工作职责要求，对各自工作职责进行分工落实，每个人严格按照自己的岗位职责工作。财务部的工作是一个整体工作，大家各自分工不同，但我们能做到分工不分家，互相配合，共同把这一年的工作做好。
第三，加强相关学科知识学习。财会是是一门知识性很强的专业。随着知识的更新，市场的变化，企业内部对财务管理的要求的提升，我们财务人员除了要巩固原有的财务专业知识，更重要的还要有相关的经营以及管理方面的知识。俗话说，只会记账的财务不是一个好的财务。更多的是要从所经手的经济业务当中，发现问题，找出原因，并能够找到解决的办法。这就体现出财务人员的综合素质。一个好的财务人员一定是一个懂经营、会管理、精财务的复合型人才。这就需要我们不断的加强各个相关学科的学习。
三、明年的工作思路
一、强化预算管理，确保资产经营目标的实现。加强预算管理，以降低成本费用，将成本费用严格控制在董事会批准的预算方案内，以确保资产经营目标实现。
二、做好分析工作，为经营管理和投资决策提供有效的参考依据。
三、加强税收筹划工作。根据公司业务具体特点，结合法规制度，充分分析论证，合理纳税。
四、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。
总之，感谢领导与各部门对我们工作的支持，在20xx年我部一定继往开来，切实做好后勤保障工作，为我公司在新的一年中能取得更好的成绩付出应有的一点微薄之力。
谢谢大家！
投资年终工作总结5
一、过去四年工作回顾
过去四年，区投资促进中心在区委、区政府的坚强领导下，积极克服宏观经济下行压力及肺炎疫情影响，深入贯彻落实市、区招商引资工作会议精神，全力统筹全区招商引资工作，攻坚克难，精准推进，全区共新签约招商引资项目158个，协议投资额322.75亿元，招商引资到位资金年平均增幅8.87%，全口径实际利用外资年平均增幅.38%，落地工业大项目3个，现代服务业大项目21个，招商引资工作呈现稳中有升、提质增效的良好态势。
一是健全招商引资体制机制。出台了《进一步加强招商引资工作的意见》等6份招商工作制度文件，明确加强招商引资工作的相关要求，为全区开展招商引资工作提供了依据、指引了方向。在全区范围选拔优秀人员组建6大产业招商小组，建立招商引资分级决策机制，建立快速高效的项目谈判、项目预审、项目决策以及快速优质的项目服务机制，对招商引资项目信息收集、项目考察、项目预审、项目审定等方面进行规范，促进重点项目早开工、早建设、早投产。
二是拓展招商引资方式方法。突出多元化招商，开展以商招商、商协会招商、平台招商、土地招商、楼宇招商、资本招商，构建“政府+中介机构”“政府+科研机构”等联合招商模式；加强与上级部门对接，利用省市招商平台，扩大优质项目信息来源，同时学习兄弟县区经验，在重大项目落地上积极寻求市级政策支持。
三是聚力招引主导产业项目。精准定位赛道，在明确新一代信息技术产业、建筑业、商贸金融服务业、文化创意产业、大健康产业五大主导产业的基础上，重点打造物联网、医药生物、文化创意等十条重点产业链，以“建链”“补链”“强链”为抓手，瞄准重点区域，紧盯世界0强、中国0强、民企0强，重点引进一批与主导产业契合度高、成长性好的链上企业，重庆龙湖、中国宝武、尚荣医疗、罗欣药业、猪八戒网等中国0强企业、央企、上市公司和独角兽企业先后落户。
四是加强招商引资宣传推介。先后举办长三角物联网高峰论坛暨G物联网产业示范园推介会、“健康尚荣领航—区大健康项目集中签约活动”、中国侨商会行考察团区招商推介会、市区（深圳）招商推介会、·信息数据产业对接会等大型专场推介会余场，积极参加长三角青商高峰论坛、中国国际徽商大会、世界制造业大会、深圳文博会等，主动对接客商，宣传推介。
二、1年工作总结
（一）主要工作开展情况
1.招商引资任务完成情况。1-月份，市级认定新签约重点项目个，完成目标任务的1.82%，超序时进度26.82%，同比增长30.23%，协议投资额6.22亿元，完成目标任务的2.%，超序时进度17.%，同比增长64.24%；认定省外亿元以上项目8个，实际到位省外资金27.06亿元，同比增长28.3%；预计完成外商直接投资2.34亿美元，申报新引进现代服务业大项目5个。
2.“双招双引”工作开展扎实。认真落实“产业立区”战略，加大五大主导产业招商引资力度。中国宝武、合发保险、南通三建、和信建筑、联闳汽车、普瑞眼科、文一时埠里文化街区等一批带动性强的项目落户，开心麻花、中耀物联网、京奥盟环境、长江沿岸铁路集团公司等一批有影响力的项目已经正式签约，静安、联家、九久夕阳红等项目已经拿地，华筑建设、罗欣、宏帆等项目正在履行供地程序，中关村、京东物流仓储等重大项目得到实质性推进。截止月底，共落地招商引资项目68个，总投资.17亿元
3.领导外出招商成效明显。坚持区主要领导带队外出招商，高位对接，今年以来区领导外出招商20批次，成功推动深圳尚荣华东总部、海尔海纳云总部等项目达成落地协议，网易（）数字产业中心、通敏新能源汽车技术研发检测基地等项目正在对接推进。区领导高频次、高效率外出招商活动，在全市招商引资会议上受到表扬。
（四）招商工作合力不断加强。建立重大招商项目周调度、月通报机制，整合全区招商引资资源，梳理汇总楼宇、专业市场、地块等招商载体信息；将部门和属地招商人员纳入全市招商系统培训大盘子，推荐参加市投资促进大讲堂及各类培训；区直各相关部门和街镇开发区招商活动密集开展，“局局都是招商局、人人都是招商员”的理念进一步深入人心，全区招商工作一盘棋的局面逐步成型。
（五）完善招商引资工作体制机制。印发《关于调整区招商引资工作领导小组的通知》等6份文件，对信息上报、项目洽谈、考察调研、项目审定等方面加以规范，形成一整套完整的工作流程；从全区选拔优秀干部组建第三批产业招商小组，配强招商人员团队。
（二）存在的问题和不足
1.招商引资项目体量和质量呈上升趋势，但新签约项目投资额总量仍有待进一步提升。在谈项目很多，但推动项目落地的配套资源还有待完善和优化，部分项目因立项、供地、验收等原因无法及时实施建设，未能即时形成大规模的有效投资，对固投、税收等造成一定影响，也影响了省外亿元项目的及时入库
2.部门之间招商聚合力正在逐步形成，但各单位之间招商意识差距仍然较大。区直各相关部门和街镇开发区招商活动逐步密集开展，并且取得较好的成效。但各单位之间对招商工作重要性认识参差不齐，部分单位主要负责人尚未充分认识到招商引资工作的紧迫性和重要性，平时对招商引资工作重视不够。部分单位招商人员配备不足，且流动性大，招商工作基本被边缘化。外出招商频次、新增项目信息数、签约落户项目数也都还不够多。
3.受关注度越来越高，大项目好项目落户意愿不断增强，但招商人员水平和能力还需进一步提升。当前，市场化、专业化正在成为招商引资的主流模式，产业链、资本化招商越来越成为各地招商引资的“制胜法宝”，随着“网红城市”效应持续发酵，加之东部新中心进入实质性开发阶段，受关注度越来越高，优质企业落户意愿不断增强，这对我区各级招商人员提出了更高的要求。如何在招商工作中，不说外行话、不办外行事，如何加强学习培训，提升招商人员的水平和能力，是我们下一步亟待解决的问题。
三、未来五年工作谋划
未来五年，中心紧紧围绕“努力打造老工业基地产业转型示范区、老城区更新改造示范区，早日成为高质量发展‘千亿区’”的目标定位，继续坚持“发展是第一要务、招商是第一要事”理念，抢抓长三角区域一体化发展、北京非首都功能疏解和产业外溢等历史机遇，进一步加强招商引资工作统筹，以重点项目招引为支撑，以创新招商引资方式、深化招商引资措施、优化招商引资服务为重点，在全区上下掀起新一轮招商引资热潮，为实现“十四五”全区经济社会发展目标贡献招商力量。为此未来五年我们将做好以下几个方面的工作：一是拓宽招商引资领域。坚持全方位招商，内外资共引。以市场的逻辑作为底层逻辑，更好汇聚资本和市场的力量；坚持招大引强与招高引新，招商引资与招才引智相结合，动员一切力量参与招商，支持招商，不断提高招商引资的质量和水平。二是突出主导产业招商。打响“中国网谷”品牌，不断提升“中国网谷”影响力，加快“一谷三基地”产业布局，新一代信息技术产业围绕物联网、大数据、5G、量子信息等行业建设协同发展的新兴战略性产业聚集地。打造建筑业总部集聚区，积极引进域外高资质建筑企业，培育支持本地建筑企业做大做强、延链升级，延伸建筑业产业链，打造产值超千亿的建筑业产业集群。大力发展供应链金融、普惠金融，探索“基地+基金”模式，引进和成立配套产业基金，为新一代信息技术、大健康等高成长性企业获得投资提供支撑；围绕城市更新，充分利用好优质地块、商务楼宇，大力引进总部经济、特色街区、现代物流等项目，积极培育数字经济、直播经济等新的.增长点，建成一批包括中国服装原创设计小镇等在内的省市级现代服务业集聚区。做好水文化和钢文化文章，培育工业文明类、时尚艺术类、田园体验类等创意文化产业，打造特色彰显的创意产业新集群。加快推进罗欣药业总部、深圳尚荣华东总部等重点项目，促进大健康产业进一步集聚发展，着力打造国家级智慧健康养老示范基地、省级生物医药和高端医疗器械重大新兴产业基地。三是创新招商方式方法。大力实施以商招商、平台招商，鼓励已落地企业、行业协会利用业务渠道、人脉资源，引进合作企业和上下游配套企业，形成引进一个、带来一批的联动效应；积极开展委托招商，优选一批知名的专业招商机构或知名商协会，建立战略合作关系，为我区导入优质招商项目信息，利用专业招商机构的资源，在北京、上海、深圳、重庆等先发地区有针对性地开展招商推介活动；探索在长三角、珠三角、京津、成渝等重点区域驻点招商。加强招商专业队伍建设，努力打造一批高素质、专业化的招商团队；继续推进“大领导招大商”，完善区领导带头招商、重点招商引资项目区领导包保调度等制度，落实顶格倾听、顶格协调、顶格推进服务企业机制，推动项目加快落地。四是强化工作激励机制。完善招商引资工作激励机制，以成效论英雄，对“双招双引”工作成绩突出的单位和个人予以通报表扬并与年度绩效考核挂钩。把招商引资工作实绩作为选拔任用干部的重要依据，加大招商领域干部跨部门挂职、任职力度，对德才兼备、业绩突出且符合条件的招商人员原则上给予提拔、重用，激发招商工作热情。
四、2年工作谋划
（一）加强主导产业项目招引。抢抓一体化发展以及北京非首都功能疏解带来的优质资源外溢等有利机遇，围绕五大主导产业等重点领域开展产业链招商，着重引进投资规模大、科技含量高、带动性强、与产业融合度高的好项目，推进产业裂变提升。做大做强楼宇经济，加大东方大厦、坝上街、银通物联、新交通大厦、原创设计小镇等重点楼宇招商力度；依托零星商业地块上市，导入总部经济项目落地。树立平台思维，更好发挥龙头企业、行业商协会等在“双招双引”中的作用；推进大健康产业发展基金等产业基金设立，助力主导产业招商。
（二）加大重点招商项目统筹调度。强化对招商引资工作的统筹，完善全区招商引资项目信息库，并根据项目质量、落地可行性对入库项目实行分类管理，精准调度。加强智慧招商平台打造，上线招商推介和项目管理系统，优化招商引资项目信息收集、跟踪、研判、服务、谈判、审定流程，提升项目落地效率。实行高位调度机制，重点招商项目实行倒排进度、挂表作战，确保项目早签约、早落地、早见效。
（三）探索开展多种招商引资方式。继续用好平台招商、商协会招商、土地招商、楼宇招商、资本招商等招商引资新模式，加强与上级部门对接，利用省市招商平台，扩大优质项目信息来源，同时学习兄弟县区经验，在重大项目落地上积极寻求市级政策支持。加强招商人员外派及跟班学习，选派优秀人员到省政府办公厅营商处、市投促局驻上海办事处以及省、市平台公司跟班学习，密切与相关单位的工作联系，提升招商人员业务水平；建立招商小组定期外出招商机制，提高外出招商频次。
（四）提升招商人员的能力和水平。加强对第三批产业招商小组人员和各级各部门招商人员的培训；利用智库资源，对接仲量联行等专业机构，加强对五大主导产业链以及产业支撑项目的分析研究，借助“外脑”助力招商。开展招商人员能力提升计划，实行“引进来、走出去”策略，邀请专家授课，组织业务培训，安排招商人员外出扫楼和下企业挂职等，不断提升招商人员的能力水平。
投资年终工作总结6
一、今年工作指标及完成情况
今年市对区的招商工作考核的指标主要有五个，分别是:合同利用外资15亿美元，实际利用外资10.6亿美元;**商回归实际到位资金80亿元人民币;国内招商引资实际到位资金95亿元人民币。
合同外资:引进外资项目60个，其中新批35个，增资25个，累计引进合同外资150051万美元，完成市考核指标的100%。实际外资:累计实际到位外资106210万美元，完成市考核指标的100%，同比增长11%。**商回归:累计完成**商回归实际到位资金106亿元，完成市考核指标的132.5%。国内招商:累计完成国内招商实际到位资金116亿元，完成市考核指标的122%。
二、今年开展的重点工作
一是布局战略新兴产业，谋划洽谈并引进了一批重点项目。围绕新一代信息技术、化工新材料、智能装备、高端现代服务业等战略性新兴产业开展了重点项目的谋划、洽谈和引进。经过不懈的努力，中芯集成电路、敏实智能装备等一批重大项目落户。九州通医药健康产业园、拓拉思跨境电商平台等现代高端服务业项目已经落地。
二是不断优化投资环境，做好服务外商投资企业的双年活动。根据市政府办公厅有关开展双年活动的要求，组织街道和相关的区直部门走访企业，上门宣传国家和市、区政府鼓励企业创新发展的政策，解决企业在生产经营过程中遇到的'各种问题，做好企业服务工作。这次活动共走访外商投资企业101家，收集企业反馈的意见和建议65条，对其中涉及企业在生产经营过程中遇到的问题及时予以解决。同时设立了**闲置资源网上信息平台，为数十家中小企业找到了合适的经营场所，盘活区域内的存量资源。双年活动得到外资企业的高度认可和好评。**区(开发区)被省商务厅推选为双年活动的先进单位。
三是积极参与省市组织的重大经贸活动，做好国内招商项目的签约和落实工作。积极参与了市里组织的“上海-**周”、“**洽会”、“天下**商家乡行”等大型投资和经贸活动。认真准备做好下月在北京举办“**-北京投资洽谈会”，落实好上台签约的项目。积极对外推介区域投资环境，在长春和**的“对话民营企业500强”活动中向与会客商专题做了推介。对于今年省市重大活动中签约项目，我们指派专人积极跟进，确保项目全部得到落地。
四是推进招商引资管理体制改革，完善招商引资扶持政策评审机制。根据上级要求，我们不断深化招商体制改革，对内设部门、工作职能等进行了优化和调整，一批优秀的招商干部选调到经信、发改等部门做招商产业研究和园区管理服务工作。突出主业，对税源招商进行剥离，增加区域经济协作职能，重点做好重大功能性产业项目和现代高端服务业项目的研究谋划和精准招商。今年研究出台了优质产业项目评审小组和扶持政策评审小组的有关工作机制，进一步规范了招商项目准入和扶持的程序。进一步加大政策的招引力度，有效调动社会各方招商资源，研究出台了**区(开发区)对优质产业项目招引专项资金扶持政策，为今后吸引更多更好的优质项目提供政策上的保障。
投资年终工作总结7
一、xxxx年工作总结
1、强化一线招商力度。通过“叩门招商”，积极对外宣传xx特色资源、重点招商项目以及合作需求，深度介绍我区投资环境、宣传解读优惠政策。中心领导带队外出考察xx次，对接洽谈项目xx余个，包括x个xx亿以上项目，x个xx亿以上项目。驻外招商干部今年累计共走访企业、商会、人才等xxx家次，洽谈备案项目xx个，接待xx批次客商前来实地踏看。
2、提升招商推介热度。牵头组织举办x次重大项目集中签约仪式，共签约xx个重大项目，协议投资额达xxx亿元，涉及生物医药、智能制造、新能源新材料、电子信息等产业。组队参加省、市组织的各类招商引资活动x次，如厦洽会、进博会等，切实增强我区招商引资引智的影响力和声势。
3、加大招商推进强度。深化落实“八八战略”工作联席会议精神及区“两年”活动有关工作部署，组建“项目和人才高水准引进”工作专班，制定专班工作方案，建立“一个项目、一名领导、一个团队、一套方案、一干到底”的“五个一”工作机制，切实把招大引强工作抓细抓实。
4、扩大招商机制广度。建立班子成员联系驻外招商组机制，指导、协助驻外招商组进行研判项目，陪同实地考察。制定了《xx区招商引税政策意见》，出台《xx区平台经济集群注册登记管理办法》《xx区共享经济产业园工商管理办法》，引导一批总部税源型项目相继落地。制定《xx区关于组建招商小分队的实施方案》，大力推进产业链精准招商工作。制定《xx区招商引资项目管理办法》，优化项目招引流程，保障重点项目快速审批快速落地。
5、拓展招引模式宽度。推行“数字化+招商”模式，启动建设智慧招商应用系统项目，借力数字化改革之势，利用大数据技术强化产业链精准招商，契合企业“按图索骥”。探索“基金+招引”模式，正在加快组建总规模达xx亿元的政府产业基金，用于招引光电、半导体等重大产业项目，推进“政府引导”与“市场运作”深度合作。运行“专业+市场”模式，通过戴德梁行等专业机构牵线，正在对接一批高新技术项目，优质项目储备充足。发挥“亲情+招商”优势，依托异地商会和乡贤联谊会，全面排摸xx各方面人才资源，推动xx在外的资本、技术、人才、税源回归。
二、xxxx年工作思路和目标任务
1.精准定位招商方向。
（1）紧盯长三角：海洋经济、生物医药、智能制造、新能源新材料；
（2）突出珠三角：半导体、光电产业、医疗器械；
（3）深耕京津冀：生物医药、高端人才、总部经济；
（4）拓展成渝地区：汽车制造、电子信息、高端装备，积极承接重点区域产业转移，加大请进来、走出去的频率，紧盯产业链关键环节、空白领域，聚焦“链主”型、“群主”型等龙头企业，千方百计实现有效招商量的快速增长和质的稳步提升。明年重点瞄准世界xxx强企业、国内行业龙头企业、行业领军企业、独角兽企业、头部企业和首店经济企业，重点招引生产性服务业和生活性服务业。
2.优化专业招商队伍。一是选派精干力量，驻点开展招商活动，对我区的'资源优势、区位优势、优惠政策、项目需求等进行全方位、多角度、立体式宣传。二是组建招商小分队，政府、人大、政协领导领衔，行业专家、资深从业人员、资源富集人员参与，实现招商信息共享、招商资源互通。三是推行“专业+市场”模式，开展市场化委托招商，利用戴德梁行等我区招商大使的资源，提高招商专业化、市场化水平。
3.打造基金招商新引擎。一是全力推进产业子基金组建，围绕生物医药、智能制造、光电、新材料等产业组建子基金，聘请投资管理能力强的基金管理团队加入xx区招商小分队，统一招引管理同类项目。二是大力推进基金组团，与xx公司、上市公司联合成立子基金，精准对接重大产业项目和前沿科技项目，组建的子基金对区内返投力度以x:x.x执行。三是借力推进基金直接投资，xx公司在区内设立分公司，利用xx公司及管理团队的资源优势，引入其意向投资且与xx区主导产业相符的优质项目。四是着力推进基金与企业互动，引导落户基金与本地企业互动接洽、资本交融。
4.丰富招商引资模式。一是加强以商引商，紧密联系各地商会协会及x乡贤，组织拜访、联谊等活动，建立日常联系制度，完善经常性联络沟通机制，增进情感连接，将其打造成项目投资“信息高地”；及时向企业及会员单位推介最新招商政策和招商项目，为其牵线引进项目做好协调联络和服务指导工作，进一步促进稳商安商、以企引企工作。二是坚持“专题招商”，办好一年一度的“xx周”系列活动及重大项目集中签约仪式；利用“厦洽会”“浙洽会”“进博会”等重大会议契机，做好宣传推介工作。三是完善数字化招商，通过智慧招商平台，形成xx个主导产业图谱，依靠招商决策支持系统，着力提升项目引进的规模和质量。
5.强化项目落地攻坚。根据招商引资项目管理办法，强化招商闭环管控，加强跟踪调度，确保项目尽快开工建设投产达效。
投资年终工作总结8
20xx年以来，xx区投资促进服务中心在区委、区政府的正确领导和高度重视下，夯实基础、抢抓机遇、创新方法，狠抓项目招引和落地，围绕“xxx”重点产业发展战略，突出重点工作，落实责任措施，进一步提高了招商引资工作的质量和水平，现将工作总结如下：
一、20xx年工作总结
（一）目标任务完成情况
1.招商引资到位资金完成情况
截止xx月底，xx区招商引资内资项目共xxx个，总投资xxx.xx亿元，到位资金xx.xx亿元，超额完成年度到位资金目标任务xx亿元和奋斗目标xx亿元。
2.招商引资外资项目资金到位情况
20xx年，xx区已实际注册一家外资企业，即x有限公司，截止xx月底，外资项目到位资金xxx万美元，超额完成市下达年度招商引资外资项目到位资金任务xxx万美元。
3.“三企入桂”项目落实情况
截止xx月底，xx区“三企入桂”项目共xx个，其中湾企项目xx个，民企项目x个。今年新增履约项目xx个，完成履约率增量目标xx.xx%，已完成市下达xx.xx%的增量目标率。新增开工项目xx个，完成开工率增量目标xx.x%，已完成市下达xx.x%的增量目标率。新增到位资金xx.xx亿元，完成到位资金增量目标xx.xx%，已完成市下达xx%的增量目标率。新增竣工项目x个，完成竣工增量目标xx.xx%，完成市下达xx%的增量目标率。
4.“行企”助力转型升级活动开展情况
20xx年市下达xx任务为组织对接知名行业商协会x家，走访会员企业x家以上，签约项目投资总额目标任务xx亿元。截止xx月底，xx区已对接知名行业商协会x家，走访会员企业xxx家。xx已完成xx.x亿元签约项目投资额，完成市下达的目标任务。
5.x黄金珠宝产业园招商情况
20xx年，xx区投资促进服务中心根据区委、区政府要求，大力发展黄金珠宝产业，引进黄金珠宝加工及相关配套项目。截止xx月底，x黄金珠宝产业园内已进驻企业xx家（湾企xx家），其中加工企业xx家，配套企业xx家，已投产企业xx家，是国内同类园区招商效率最高的园区。
（二）主要工作举措
1.领导高度重视，主抓招商引资
xx区投资促进服务中心坚持以“走出去、引进来”的招商方式，主动东融。一是区委、政府主要领导亲自带队外出招商，带头洽谈推进项目，精准围绕洽谈成熟项目，主动对接投资企业，深入考察企业情况，了解企业需求，增强企业投资信心，提高招商引资的针对性和实效性。二是依托在x水贝成立的xx区驻xx区招商办事处，进驻xx区开展驻点招商工作。投促中心主要领导亲自带队作为驻点招商人员登门保持高频率对接xx区企业，集中力量做好重点客商走访、信息收集、项目洽谈等工作，切实提高招商引资工作的针对性和实效性。截止xx月，已走访xxx家企业或商协会，接待xx批次客商到xx考察，有效推动投资项目进展。
2.专题招商推介，强化xx形象
20xx年xx月xx日-xx日，x珠宝产业园亮相x国际珠宝展，园区组团亮相的企业，带来xx生产的黄金特色精品，擦亮“xx黄金”的金字招牌。同时，积极参加x区、市举办的“行企助力转型升级”一系列活动，签约了xx公司黄金珠宝加工、xx公司黄金珠宝加工等一系列项目，进一步打开xx招商引资工作的新局面。
3.强化招商服务，促进引商安商
xx投促中心依托黄金珠宝产业园企业服务专班，对入驻企业一对一开展跟踪联系，实行全程代办，帮助企业解决从审批到落地、开工、投产等环节“水土不服”的问题和困扰，确保项目洽谈、引进、办理手续、开工建设、生产经营顺利进行。截止xx月底，专班已帮助园区企业落实政策补贴xxx.xx万元，帮助xx家入驻企业代办完成工商注册、xx家企业完成项目备案、xx家企业完成危化品备案。
4.开展“揭榜招商”，延链补链强链
xx区开展重点产业“揭榜招商”工作以来，明确以黄金珠宝、大数据、金融供应链、电商直播、服装、美妆、新能源和服务业等产业为重心，分别组建x支招商小分队，通过连点成线、聚线成网，构建重点产业招商大格局，共吸纳xx名揭榜招商成员。截至xx月底，x支产业招商队伍已走访企业xxx家，签约企业xx家，意向企业xx家。
二、存在的问题
1.疫情影响招商工作
疫情期间，全球市场政策环境发生巨大变化，特别是对外贸易影响比较大，导致部分客商投资信心不足，很多客商存在观望的情况。各地受疫情影响，不能举办大型商会、协会等活动，也制约了我区招商引资工作目标完成情况与时间匹配。
2.招大引强成效不突出
总体来看，我区引进项目多数集中在投资x-x亿元的规模，x亿元以上，xx亿元以上项目不多，xx亿、百亿元重大产业项目几乎没有，民企、中国、世界xxx强企业引进合作目前只有x家。项目投资额小，导致增量也不足，到位资金额低。且新增优质项目线索依然较少，缺乏投资规模大、技术含量高、带动力强、效益好的优质项目线索，招大引强依然任重道远。
三、20xx年工作计划
（一）组织筹备好招商推介活动
为了让更多客商了解xx，了解xx重点产业规划及发展情况，计划召开“xx黄金”展厅开业庆典等专题招商推介会两场，同时积极参加x国际珠宝展、中国-东盟博览会、x农产品交易会等行业内、x区和x市举办的招商推介活动，同时做好活动的宣传工作。
（二）统筹推进好驻点招商工作
依托在x水贝成立的xx区驻xx区招商办事处作用，积极联系商会、行业协会、会员企业，确保驻点招商人员全年走访xxx家以上黄金珠宝企业，接待xxx家以上有意向的客商来xx区考察对接，引进xx家以上企业入驻x黄金珠宝产业园。
（三）持续落实好招商项目跟踪
一是在谈项目抓签约。促成xx有限公司、x市艺中乐珠宝有限公司、x市xx有限公司、xx有限公司、x市xx有限公司、xx有限公司、xx有限公司等一批在谈项目签约入驻。
二是签约项目抓动工。加快xx有限公司、xx有限公司、x市xx有限公司、x市xx有限公司、xxx有限公司、x市xx有限公司、x市xx有限公司等一批签约项目的前期工作力度，协助企业办理相关手续，力争企业早入场，早开工。
三是动工项目抓服务。加大对企业的服务力度，努力协助企业解决装修、施工等过程中存在的问题，推动企业加大投资力度，实现早投产，早达效。
（四）探索创新好“揭榜招商”工作
根据“揭榜招商”工作要求，制定好各招商小分队年度工作目标，督促各小分队做好年度走访计划，加大对企业的走访力度；做好走访接待登记台账，建立各个产业客商储备库，深入对接一批有意来xx投资发展的.客商，争取早日签约落地。同时与各小分队确定一名联系人，把每次的走访接待情况具体汇报，由投促中心汇总整理形成宣传材料报送。
（五）修订完善好招商宣传基础材料
一是突出重点，根据我区交通、水电、劳动力等资源优势，针对黄金珠宝、大数据、服装等重点产业，筛选和包装一批招商产业项目，编制好xx区重点产业招商引资手册和招商推介视频。
二是进一步发挥“xx招商”、x黄金珠宝产业园两个公众号的作用，根据招商工作实际情况总结工作亮点并及时更新信息。
三是修订各个重点产业的招商优惠政策，并推动政策的落实。
（六）继续统计好招商项目到位资金
根据市政府下达给xx区的招商引资任务，对xx的招引项目到位资金情况进行统计，做到应统尽统。
一是根据各乡镇（街道）的实际情况，年初下达任务，并根据任务多与乡镇对接，进行业务指导。
二是做好到重点企业走访的计划，与重点企业至少一个季度联系一次，协调帮助企业解决困难问题。
三是加强对各乡镇（街道）统计员进行业务培训，进一步规范招商引资数据填报，确保数据上报及时、准确。
四是加强对各乡镇（街道）的督办力度，确保我区各项招商引资目标任务圆满完成。
投资年终工作总结9
一年的结束了，回想这一年的工作，自己有很多的收获。我在公司工作已经有x年了，在这x年来，我们的公司的担保的任务，人员都在不断扩大，与银行的合作也在不断加深。作为投资公司，我知道我们公司的工作重点在哪，截止到今年，我们公司的担保企业已经达到了x多家，担保金额超过了几亿元。下面是具体陈述：
公司注册资本总金额x万元，扩资增股x万元，后续储备资金x万元。帮助基础设施建设担保资金x万元。在保贷款余额x万元。公司在发展的同时，不忘回馈社会，支付用于帮扶助困x万元。
x担保十分注重合作金融机构资本运作问题，并互之于体现效益，以成为民营资本服务于中小企业的重要组成部分。在着力解决货币、抵押担保瓶颈、缓解中小企业融资难方面发挥着越来越突出的功能与作用。特别是为x行业中的中小企业，审视和卓识了x、xx投资企业的稳健，敢拼会赢的经营经商理念。依托分区域商会、让有血缘、份缘、业缘情感相连、文化相融、理念相近经营者。在控制风险的前提下，利益捆绑、实力叠加，发挥资本信用信增的乘数效应，强强联合的战略联盟，逐步成为连接银行和中小企业的桥梁和纽带。在取得可喜成绩和巩固的基础上：
今年，我们将在市经委的领导下，市中小企业信用担保协会的督促下，朝着自身行业规范发展，行业自律，有序竞争的方向迈进。着实、更加有效地改善服务理念和意识为钢贸行业、中小企业的服务。
一、为银保合作拓宽层次和空间，继续为银企合作搭建可持续性良好互信、宽松平台，促进“三方”共创双赢
近期来，xx担保公司在xx银保合作的层面和空间、合作规模上与xx周边城市相比还略显薄弱。20xx年度我们将在市经贸委等相关经济综合部门的督导下，一是积极创新、积累资本、通过扩资增股方式增强自身硬件设施的、固定资本的投入与建设，初步计划在x路受让商业（x级）地块x亩，筹建松银担保租赁xx，钢贸生产资料交易楼，建立永久性综合服务平台，竭力打造降低融资成本，促进钢贸物流流通与金融部门扩大合作范围、合作规模。
二、积极参与担保机构信用评选。
以市中小企业组织牵头担保机构参加全省开展的信用评级工作为契机，通过规范和完善将级别结果录入全国统一的企业信用信息基础数据库，进而提升我担保公司的企业工作效能、职能和功能。三是探索建立银保、银企沟通例会制度。和邀请专家、学者就目前国内金融形势，探索把控风险的`有限机制。分析银保、银企合作的状况、研究合作中的存在的突出、热点、焦点问题，并研究不断改进和发展的相关工作举措。二是进一步加强担保公司与金融机构的合作。
目前，国际金融危机对相关实体经济的影响颇深。尤其是对市中小企业发展有一定冲击。可抵押资产有所缩水，财务状况有所转弱。在此困难时期，主动与金融银行机构沟通，达成共识，精诚合作是十分具有迫切性、必要性、重要性的，只有通过“银—保—企”三方合作，才能共克时艰。一方面担保公司需认真贯彻人民银行南京分行下发的《关于进一步推动金融机构与信用担保机构加强合作的指导意见》精神，通过担保公司甄别，择优选择实力底子较强，依法经营、管理规范、财务较之健全、诚实守信的钢贸、中小企业作为合作对象。促使合作走制度化、规范化、长期化。通过历年合作征求金融银行放大放贷敞口比例。
另一方面，我们担保公司应树立规范、稳健的发展意识，要把中小企业融资担保作为主营业务，进一步加强与金融机构的合作，并针对主管部门和评级机构分析发现的潜在风险和薄弱环节。提高风险识别能力和管理水平，在支持企业发展过程中实现自身发展。
三、持续改善对中小企业融资、拓宽金融渠道的服务。
在巩固市xx内客户和中小企业服务的同时，需内部建立健全机构设置及相关制度，改进和优化担保信贷流程，配合金融部门金融产品的创新，服务效率的提升。并深入探讨和引进xx中小企业业务模式。
在当前经济相对困难的形势下，担保公司要树立大局意识和责任意识。对已经出台的支持中小企业发展的各项信贷政策措施，要读懂、读细、抓实、抓好。积极探索建立、健全钢贸中小企业融资量化考核制度。要对基本面和信用记录较好、有竞争力、有市场、有订单但暂时出现经营或财务困难的中小企业特点的融资产品和服务方式，利用授信、开证、押汇、保理等多种担保融资手段，进一步拓宽中小企业的融资渠道，并做好对中小企业的金融信息咨询和代客理财服务。要加强中小企业金融统计和信息报送工作，探索建立适合中小企业特点的融资信息动态监测制度，及时掌握中小企业金融服务信息。
投资年终工作总结10
20xx年对于我来说，应该是忙碌、学习、领悟和庆幸的一年。下面就本人的工作来作一个自我总结：
这一年来，几乎每天都处于紧张和忙碌之中，先是年初由于经济危机的影响，很多客户采取保守、观望的态度，需要调整投资产品配置，选择与之匹配的投资产品，重新分析制定规划，尽量选择较为保守的品种，比如货币基金、债券等；然后春节前后，宏观经济略有回暖迹象，一些以往操作频繁的客户又有些按捺不住，要继续进行股票和权证的短线操作，在对市场进行了综合分析后，对各种股票板块和证券品种进行了对比，建议这些客户可以选择一些防御类行业的股票或者资源类的上市公司，尽量回避权证类的高风险品种，对于保守的客户，也建议可以适当尝试xx产品的二级市场投资，这样可以在保证资本安全的前提下，把握打盘上涨的幅度，收益较为稳妥。
这段时间的工作既繁重有辛苦，既要参考很多资料和数据，反复研究，又要向客户耐心的介绍各品种的特点，得出的结论的理由，以及一些品种在操作上的`简单技巧和注意事项并随时与客户进行沟通，交流彼此对市场的看法；接着是“创业板”的上市，身处证券行业，这段时间的工作非常紧张和繁重，而且让我在一次陷入矛盾之中：“创业板”开通手续，公司是下达了任务指标的，采取了很多联系和通知客户的措施，而通过对学习各国创业板市场的资料，特别是参加了xx地区持证人继续教育活动，听了老师对风险投资和创业板市场的分析后，觉得大多数客户非常不适合参与创业板市场的投资。
因此对前几批发行的创业板股票的资料进行了非常深入的分析并及时传达各客户；第x季度，市场通胀预期愈演愈烈，大盘也已逐渐显示了上涨乏力的迹象，但个股依然活跃，新入市的客户依然满仓操作，并们有及时地调整仓位，一旦大盘调整会有风险很大，建议客户要控制好仓位，保留较大比例的帐户资金，等待时机。以上这些行为包含着大量的查阅资料，分析对比，思考总结和交流沟通的工作，怎一个“忙”字了得？
也正是因为这一年来不同以往的忙碌，积累了更多的经验，督促自己去学习更多的知识，了解更多类型的投资品种和市场，提升了自己适应更多不同变化的能力。
通过在证券行业x年的工作，考取了cfp资格两年多以来，渐渐领悟出很多老师和前辈们常常教悔的道理：
谦虚：只有保持谦虚的态度，才能让自己学习到更多的东西，使自己的知识和意念常“新”。
严谨：对各种产品和市场要认真研究和分析，对不同客户也要有更多的了解，才能给他们提供更加适合的投资建议。
诚恳：无论如何，只用诚心诚意为客户着想，站在客户的角度，作出的投资规划才是正真适合客户本身的，也才是最能让他们接受和认可的。
长期以来我都是以这样的态度在工作，也正因为如此，与很多客户成为了知心朋友，今年的市场变化更为丰富，很庆幸自己几年前就参加了金融理财师的培训和学习，较早的对国际金融市场有了些了解，在进行分析和规划时等到了充分的运用，被客户非常认可和赞同，使他们对这一年来的投资成绩非常满意，我们之间的友情加深了，对我也更加信赖，因此，让我非常感激，相信自己应该有能力为更多的人提供更好的服务！
投资年终工作总结11
20xx年转瞬即逝，回顾这半年来，我在x行领导及各位同事的支持与帮助下，严格要求自己，按照总行的要求，认真做好自己的本职工作。现将工作情况总结如下：
一、作为一名对公客户经理，不仅要加强学习好信贷政策，做好我行政策传达与企业选择分类营销等工作，充分发挥客户经理应尽的职责。
1、努力提升业务技能水平，强化自身风险管理意识。从支行成立至今，遇见如xx、xxx的款等以前没有实际操作过的业务，为了能够更好的拓展客户，在分行收信部门领导的支持帮助下，自己很快了解并熟识了该业务的操作模式，风险的把握也进一步得到了提升；另外，为了加强学习业务技能。
2﹑加强客户营销，做好客户考察、授信上报、维护等工作。在实现市场营销与风险管理和谐的基础支行，深入研究行业发展趋势，有针对性的做好目标客户营销。
二、加强客户营销，增加客户群体。自己的担子很重，而自己的技能、营销能力和阅历与其客户经理业绩都有一定的距离，所以总不敢掉以轻心，总在学习总结，怎样才可以更好的'做好银行工作，不断学习、不断积累，能够比较从容地处理日常工作中出现的各类问题，在组织管理能力、综合分析能力、协调办事能力等方面，保证了本岗位各项工作的正常运行，能够以正确的态度对待各项工作任务，热爱本职工作，认真努力贯彻到实际工作中去。积极提高自身各项业务素质，争取工作的主动性，具备较强的专业心，责任心，努力提高工作效率和工作质量。
三、存在的问题和今后努力方向。我虽然能敬业爱岗、积极地开展工作，取得了一些成绩，但也存在一些问题和不足，主要表现在：
1、业绩技能水平还不够熟练，有些很好的客户资源，原本能够很好的合作，但自己却不能很好的有针对性的为客户制定业务方案。
2、现有的客户资源，没有能够很好的深挖细刨，针对客户贸易链各环节展开营销工作；对于自己有目标的客户群体也一直没有找到合适的介入机会。
3、有些工作做的不够过细，一些工作协调不是十分到位。
下半年已经步入，针对以上突出的问题，我将争取最大努力做到以下几点：
1、加强学习，提升技能，只有具备完善的业务技能水平，开展业务才可以得心应手，游刃有余。
2、在做好本职工作的同时，积极营销，更新观念，争取以良好的心态和责任心，做出较好的业绩回报招行。
3、细节决定成败，今后我将努力完善工作细节，增强部门﹑同事﹑银企之间等合作意识，加强团结，不断改进，力争做好银行工作。
投资年终工作总结12
紧张忙碌的20xx年已经过去，对于这过去的一年，每个人的情绪都是不一样的，有人满意，有人遗憾，既有欣慰，也有彷徨。而对我来说，这一年是我工作生涯的一个重要转折，也将会是我未来的一个里程碑。以下是我一年来的工作总结。
一、工作经验的积累
进入xx参加工作以来，我遵照xx的安排，在xx参与了一年的xx工作。xx的工作是平淡而又忙碌的，从刚开始的不适应到之后的从容，这个过程中并没有个性惊人的成绩，却让我在这个过程中懂得了工作的不易以及一个员工所应肩负的职责。后来我有幸来到xx公司业务部参加工作，并加入了xx这个优秀的工作团队。刚来的那段时刻，整个人都是兴奋而又充满新奇感的，能够从事xx的核心业务工作无疑是一种幸运。但是我也明白，作为新加入部门的实习员工，我们的主要工作还是学习。于是在最初的这段时刻，指导性材料，相关文件以及过往的业务档案就成了我最亲密的“战友”。
二、理论知识的学习
在各位优秀的客户经理的帮忙下，我逐渐对xx的公司业务有了全新的认识，也理清了我后续学习的思路，并对将来的工作状况有了进一步的规划，那就是踏踏实实，打好基础，从一点一滴做起，不断的积累充实自己，做一个优秀的员工。在培训过程中主要学习了“三个办法，一个指引”及相关文件，再结合之前在部门里的实习工作，使我对贷款业务的相关状况有了系统性的认识，之前难以明白的一些操作流程也都得到了合理的解释。虽然最后竞赛取得的成绩并不理想，但这对我后续的实习工作将大有裨益，加深我对于信贷工作的明白。
三、实际操作
具备了理论知识就要走向实际操作了，在各位老员工的指导下，我逐渐熟悉了解了公司业务的相关产品，掌握了公司信贷业务的基本操作流程。并实际操作了公司短期贷款、xx承兑汇票，限额申请、切分、企业资金流向监控、贷后档案管理等工作。并在近期撰写了授信总量年审、新增、以及担保变更等相关报告，同时在几位老客户经理的带领下拜访客户，学习营销及客户维护。这一切对我来说都是新鲜且充满挑战的`。我知道，xx的核心是盈利，而信贷员的首要工作就是营销。
丰富的业务知识和产品就是我们开展营销的各种“武器”，应对各种不一样行业的客户，拥有越多越好的“武器”才能更好的迎合客户的心理，满足客户的需求。而这一切都需要我长时刻的虚心学习，并在不断的实践中积累经验、完善自己，尽快的成长为一名合格的信贷员，为xx的发展进献自己微薄的助力。
四、存在不足
我犯过不少业务上的错误，但让我十分感谢的是我们这个热情而又团结的群众，正是各位领导、同事长期以来耐心的指导和帮忙，才让我尽量摆脱误区、纠正错误，最终取得进步。在此我表示深深的感谢。虽然取得了一些成绩，但我也知道，实践的不足以及对业务的不熟练是我的致命伤，在今后的工作中我依旧不能放松，抓紧一切机会充实拓宽自己的业务知识，积累更多成功的营销经验，尽快为这个光荣的群众贡献自己的力量。
新的一年已经开始，我们应对的竞争也将更加激烈，在这样的时刻我只有更加发奋的提高自身的业务素质，才能在这个充满挑战的行业立足、进步，我将用饱满的热情和用心的心态去应对工作的困难和艰辛。我坚信，新的一年，在大家的共同发奋下，我们这个伟大的群众必须会取得更加辉煌的成绩。
投资年终工作总结13
在xxx经营投资管理有限公司做的电话销售工作，这是我人生中赚的第一桶金，我不会忘记这个过程的。
在当今的时代，电话作为一种快捷、方便、经济的通讯工具，在咨询和购物方面已日益得到普及。现代生活追求快节奏、高效率，电话销售应此而生。电话销售是指通过电话推销产品和宣传公司业务。电话销售要求销售员具有良好的讲话技巧、清晰的表达能力和一定的产品知识。电话作为一种方便、快捷、经济的现代化通讯工具，正日益得到普及，现代生活追求快节奏、高效率，电话销售作为一种新时尚正走进千家万户。
一、电话销售工作介绍
我所在的公司主要做的是贵金属投资服务的，这家公司规模比较大，有一百多人，应该算是一家中型以上的公司了，公司主要由两个部门组成，电话营销部：大约有一百人了，主要进行销售工作。技术部：主要做信息服务，如：分析黄金、白银的各种信息，国内、国外金价及国际上发生的重大事件信息等。而我们的主要工作是，连系客户，让他在我们公司开户交易黄金、白银，我们可以给他关于这方面的各种信息和市场行情分析。一般的工作流程是，我们通过网络查找相相对应的有关客户，拨打电话联系负责人，向他推销我们的服务，并且给他提供一个免费开启用户账号，并让他试用一个月。如果客户满意的话，双方就进行合作，出钱投资。
二、具体工作情况
在公司，采取小组工作的形式，每个组有差不多十个人，设一个组长，每个人都分配了工作任务，每个月都有硬性归定要完成多少指标，并按每笔80元进行提成奖励。当我们这些新来的员工被分配到各个小组以后，组长会发给我们一份客户电话表，这份电话表是由小组负责电话查询的工作人员在网上搜集到的.，然后，组长还会给我们一份对话单，主要写了如何与客户沟通交流的对话示例，如：您好：我这边是天津利安达贵金属有限公司的，我叫司兴，今天打电话给你是这样的，这个星期六在温州车站大道华盟商务广场举办一场关于金融理财的一场技术讲座，我这边是通知你、邀请你过来参加的。每天我们的工作都是，按照网上搜索的电话单，挨个拜访，打电话，平均每天差不多有100——300个电话，电话的主要内容是介绍我们的产品服务，希望客户能办理成为我们公司的客户，并给他们一个试用期为一个月的模拟账号，请对方试用我们的产品服务，如果客户满意的话，在进行下一步的真苍手续办理。虽然活不难，可是在实际工作，却碰到了许多意想不到的麻烦。
首先，进行信息采集的同事在网上找了很多企业的电话，但这其中，有的电话是打不通的，或者是空号，这种情况很多。其次，就是对方客服人员接电话，可能她们经常接这样的电话吧，所以总是想法设法的敷衍你，把你打发掉，比如：要上班，或者没时间，对这方面不感兴趣等等的理由，总之，就是想尽快的把你打发掉。最后，就是对方的态度比较恶劣，我想，应该是经常接这样的销售电话，可是也不能用这种不好的态度对待我们呀！但是也会遇到一些很有素质的，他们会比较友好的拒绝你，或者说暂时还不想做，以后想做的话再联系。
我的组长经常对我说：“每天要尽可能多打电话，这样潜在的意愿客户就能被发掘出来，就会有收益了”。同时，她还让我把那些对产品感兴趣的用户名字单独列出来，然后隔两天在给对方回电话，进行沟通，这样会好一点。因为电话销售这个工作，有点像守株待兔，或者通俗的说就是碰死耗子，我们除了要有良好的口才与沟通能力外，自身的运气成份也很重要，因为有可能对方就急需你的产品服务，可就是找不到，这个时候，你一个电话打过去了，对方会十分兴奋的和你合作，并且把钱开户并激活真仓账户，而对那些感兴趣的客户进行反复沟通，他极有可能就心动了，并且最终决定和你合作，当然，电话销售工作对于男孩子来说优势很大，因为男孩子可能更善于和人沟通，由其是男老板，对方及时不做，也会很耐心的和你聊几分钟，说不定在这几分钟里，机会就来了。同时，当我们打的电话数量越多，潜在的机会也就越多，因为在社会上，有了一种产品，肯定就会有需要的人，只不过，你要把消息告诉他，这样他才会决定是否购买你的产品或者服务。
三、工作中出现的问题
在进行一段时间的电话销售工作后，我发现自己遇到了一些小问题，比如，打电话的效率不高，不能按期完成要打的电话目标，还有就是，有时连续打了好几个电话，对方不是空号，就是直接拒绝你，要是碰上一个态度比较恶劣的人，可能还没说上一句话，就被对方给骂回来了，那个时候我的心情会是非常糟糕的，情绪也很低落，这样的情况，很多同事都碰到过。
后来，我想出了解决问题的办法，每天在打电话前，会先列出一个计划表，比如，今天打多少电话，上午打多少，下午打多少，都详细的列出来，这样在心里很清楚今天要干多少活了，其次，每打十个电话后，我都要停下来，调整一下自己的心情，如果碰上情绪低落的时候，会尽量激励自己，这样才能继续以激昂的心情进行工作。
四、工作心得
每天来到公司后，我们都要从组长手里拿最新的电话单，在全天打超过100个电话，有时候会突然觉的好无聊，因为感觉电话单上的东西，很有点虚无缥缈的感觉，你不知道什么时候才能有客户会与你合作，而这个时期也是最难渡过的时期，组长对我说，“今天工作不努力，明天努力找工作”，只有拼明的工作，才能在公司生存下来，并且为公司创造的利益，是啊，我想了想，组长说的很对，于是我就重新鼓舞起斗志来了，和客户聊天、唠家常，总之让客户对你有一种认同感，放心感，安全感，只有这样他才能相信你不是骗子，不是坏人，你只是一个和他合作的生意伙伴，一个值的信赖的好朋友，只有这样才能得到出单，为公司创造经济利益的同时，也为自己增加了收入。
通过一段时期的电话销售工作，我的口才能力得到了极大锻炼，和陌生人聊天的时候也不会感到害怕了，和人沟通上的能力得到了极大提高，我会好好努力下去的。
投资年终工作总结14
时光如电，转瞬即逝，弹指一挥间，20xx年就过去了，在担任xx支行这一年的投资客户经理期间，我勤奋努力，不断进取，在自身业务水平得到较大提高的同时，思想意识方面也取得了不小的进步。现将20xx年工作情况汇报如下：
一、工作收获
20xx年，在支行行长和各位领导同时的关心指导下，我用较短的时间熟悉了新的工作环境，在工作中，认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自身的理论素质和业务技能，到了新的工作环境，工作经验、营销技能等都存在一定的欠缺，加之支行为新设外地支行，要开展工作，就必须先增加客户群体。工作中我始终“勤动口、勤动手、勤动脑”去争取客户对我行业务的支持，扩大自身客户数量，在较短的'时间内通过优质的服务和业务专业性，搜集信息、寻求支持。
二、明确岗位的职责和使命
担任客户经理以来，我深刻体会和感触到该岗位的职责和使命。客户经理是我行对公众服务的一张名片，是客户和我行联系的枢纽。与客户的交际风度和言谈举止，均代表着我行形象。平时不断学习沟通技巧，掌握沟通方法，以“工作就是我的事业”的态度和用跑步前进的工作方式来对待工作。
三、存在的问题
在过去的一年，虽然我在各方面取得了一定的成绩，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
（一）学习不够，面对金融改革的日益深化和市场经济的多样化，如何掌握最新的财经信息和我市发展动态，有时跟不上步伐。
（二）对挖掘现有客户资源，客户优中选优，提高客户数量和质量，提升客户对我行更大的贡献度和忠诚度还有待加强。
（三）做到脚踏实地，提高工作主动性，多干少说，在实践中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
四、今后努力方向
在新的一年，我将再接再厉，更加注重对新的规章、新的业务、新的知识的学习专研，改进工作方式方法，积极努力工作，增强服务宗旨意识，拿出十分的勇气，拿出开拓的魄力，夯实自己的业务基础，朝着更高、更远的方向努力，用“新”的工作破解实际工作中遇到的种种困难。
投资年终工作总结15
时间一晃而过，弹指之间，一年的时间已接近尾声，过去的一年在领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过和同事的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了诸多不足。回顾过去的一年，现将工作总结如下：
一、能够积极参与到公司的投资理财推广中去
公司门店所有的员工都非常的积极。但是关于这个方面由于门店的开张，我们门店的客户群体大多来源于亲戚和朋友，这对公司长远发展并不是很理想的，我个人认为我们应该面向大众的客户，因为亲戚朋友毕竟是有限的，其实这一年我的下家发展并没有自己的朋友，这也是我做得很差的一方面，并没有用心去维护这个客户群体。各方面的原因吧，其实工作没有借口，做得不好就是做得不好，在来年的工作中我自己调整和改正。
二、改良管理模式以及提成方式
在门店里大家配合的其实都不错，而且处得也很好，要知道一个好的团队必须齐心合力，相互协作，相互帮助。且做到公平，公开，公正。当然也需要有人起带头作用，效果更好。提成方式这块，坦率说，公司对员工的提成也是相当不错的，但是在竞争力巨大的现实社会，提成也实实在在的成为原动力，又要考虑团队协作，也要考虑一分耕耘，一分收获，作为一为员工，我只能按照公司所定的制度去遵守。
三、公司的业务方面
作为员工来说，不管有没有提成，我们首先想到的应该是给公司创造利益。可是，我们的提成制度产生了一些矛盾，我个人认为这并不是提成多少的问题，应该有一个合理的规定。
我个人并不为此的提成有什么意见，只是感觉从制度上来说有一点些许的矛盾。当然公司如何定，我完全遵守公司的规定。公司可以加大广告的投入，我们公司对客户维护这块非常好，但是在广告投入这方面个人认为可以加大，且我们的门店以及公司的员工可能在告推广这方面做不到很好，这是多方面的'原因，个人认为做不好等于不足，还不如外面请专门的人发放，成本是高了点，效果肯定有，我们公司的目前外来客户量是很少，这块不跟上，对公司未来的发展壮大，我个人认为有一定的影响。
在工作的这些日子里，我个人也有很多的不足，个人琐事太多，不能全身心的投入到工作中去，有待来年自己的改正。上班工作时间，不能有效的利用，除了完成本质工作，没有新的提议和偿式。个人还有待于加强投资理财方面的学习，和总结。平时多在其他投资了解他们的产品，还有银行也有一些相关的理财经验的产品，以及当今的多种投资理财模式，向业内大哥学习，模仿他们的成功经验。
俗话说磨刀不误砍柴工，经过一年的沉淀与洗礼，我们相信在公司领导正确领导下，在同事们齐心协力之下，我们公司一定能够跨越式的发展。
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